专题：顺周期涨价与AI扩散成主旋律 两会前震荡上行可期
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、国务院总理李强2月24日主持召开国务院常务会议，对抓紧做好春节假期后政府工作作出部署；会议研究推进银发经济和养老服务发展有关工作；会议审议通过《关于加强基层消防工作的意见》；会议还讨论并原则通过《中华人民共和国水法（修订草案）》，决定将草案提请全国人大常委会审议。
2、外交部发言人毛宁昨日主持例行记者会。有记者提问称，美国总统特朗普将会在3月31日访问中国。毛宁表示，元首外交对中美关系发挥着不可替代的战略引领作用，中美双方就特朗普总统访华事宜保持着沟通。
3、德国总理默茨将于2月25日至26日对中国进行正式访问。商务部新闻发言人表示，中方高度重视对德经贸合作，正与德方积极筹备中德经济顾问委员会座谈会等活动，为双方企业建言献策、共谋合作搭建沟通对话平台。
4、为保持银行体系流动性充裕，2026年2月25日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展6000亿元MLF操作，期限为1年期。
5、商务部新闻发言人就美近期关税调整举措答记者问表示，中方正密切关注并将全面评估美方相关举措，后续将视情适时决定调整针对美方原芬太尼关税和对等关税的反制措施。中方将保留采取一切必要措施的权利，坚决捍卫自身合法权益。中方一贯反对各种形式的单边关税措施，敦促美方取消并不再加征有关单边关税。
6、外交部发言人毛宁昨日主持例行记者会。有记者提问称，据一位美国政府高级官员称，DeepSeek的AI模型据说是使用英伟达最先进的AI芯片进行训练的。这可能违反美国的出口管制，美方认为DeepSeek需要将相关设备移除。毛宁表示，关于美国输华芯片问题，中方已经多次表明了原则立场。
行业新闻
1、文化和旅游部2月24日公布2026年春节假期文化和旅游市场情况。春节假日9天，全国国内出游5.96亿人次，较2025年春节假日8天增加0.95亿人次；国内出游总花费8034.83亿元，较2025年春节假日8天增加1264.81亿元。假日游客人数和花费均创历史新高。
2、从国家发展改革委了解到，2月24日24时起，国内汽、柴油零售限价每吨分别上调175元、170元。全国平均来看：92号汽油、95号汽油、0号柴油分别上调0.14元、0.15元、0.14元。由此估算，用92号汽油加满50升油箱将多花7元。
3、据报道，Meta与AMD达成AI设备采购协议，将部署6吉瓦AMD GPU。AMD同意向Meta公司出售价值高达600亿美元的AI芯片。
4、2026年春节假期，海南离岛免税市场迎来消费高峰。海口海关24日发布数据显示，假期海关共监管离岛免税购物金额27.2亿元，较去年春节假期增长30.8%。
5、刘强东宣布已经创立独立游艇品牌Sea Expandary，将在广东投资50亿元布局游艇产业。刘强东表示希望未来能造出10万元的游艇，让普通的工薪阶层也能用得起游艇。
6、上金所调整部分合约保证金水平和涨跌停板，自2026年2月24日收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12等合约的保证金比例从21%调整为18%，下一交易日起涨跌幅度限制从20%调整为17%。
7、据多家媒体23日报道，为更便捷部署专用于人工智能（AI）的数据中心卫星网络，美国太空探索技术公司首席执行官埃隆·马斯克设想，从月球用电磁弹射方式向地球轨道发射卫星。
公司新闻
1、温氏股份发布业绩快报，2025年净利润52.35亿元，同比下降43.59%。
2、美国东部时间2026年2月20日，大疆创新正式向美国第九巡回上诉法院提起上诉，挑战美国联邦通信委员会（FCC）2025年12月23日将大疆及产品列入“受管制清单”的不当决定。
3、开普云公告，终止收购南宁泰克100%股权事项。
4、通威股份公告，筹划购买丽豪清能100%股权，股票停牌。
5、中科曙光发布业绩快报，2025年净利21.13亿元，同比增长11%。
6、华智数媒公告，电影《惊蛰无声》累计票房收入超9亿元，超过最近一个会计年度营业收入的50%。
7、苹果公司表示，2026年将采购超1亿片台积电亚利桑那工厂生产的先进芯片。
8、光线传媒公告，电影《飞驰人生3》累计票房收入约29.26亿元，公司来源于该影片的营业收入约为4300万元至5300万元。
9、长芯博创公告，拟收购上海鸿辉光联通讯技术有限公司93.81%股权，布局光通信领域产业链上游。
10、东阳光公告，筹划收购东数一号控制权，后者为收购秦淮数据而设立的主体。
环球市场
美股三大指数集体收涨，纳指涨1.04%，标普500指数涨0.77%，道指涨0.76%。大型科技股多数上涨，AMD涨超8%，英特尔涨超5%，特斯拉、奈飞、苹果涨超2%。PayPal两个交易日累计上涨13%，创2022年以来最大同期涨幅。汤森路透涨超11%、SaaS巨头赛富时涨4%。欧洲主要股指多数收涨，德国DAX30指数涨0.04%。
国际原油期货结算价跌1%。WTI原油期货4月合约收跌1.03%，布伦特原油期货4月合约收跌1.01%。
COMEX黄金期货跌1.12%，报5166.9美元/盎司。COMEX白银期货涨0.57%，报87.695美元/盎司。
12架美军F-22战斗机当地时间24日从英国起飞飞往以色列，除其中一架因技术问题返回外，其余11架战斗机当天抵达以色列并被部署在以南部的一个以空军基地。
投资机会参考
1、全球AI投资热潮快速带动AIDC的电力基建需求
行业媒体报道，英国一家行业监管机构表示，英国境内新建数据中心项目所申请的电力总量，将超过该国当前的全国用电峰值。
中航证券表示，全球AI投资热潮快速带动AIDC的电力基建需求。据IEA预测，2025~2030年全球IT负载将累计新增106GW。由于各地电网结构差异和扩建难度不同，海外AIDC为更快投入运行，倾向于采用BYOG（自带发电）模式，发电设备主要包括燃气轮机、SOFC等。无论使用网电或自带发电，配电系统均是保障AIDC能高效、稳定用电的关键。随着算力芯片和服务器的升级，AIDC配电系统存在降低损耗、减少变电环节、更能适应功耗剧烈波动的升级趋势。目前AIDC配电系统主要采用UPS（不间断电源）变电方案，但未来HVDC、SST方案有望逐步放量。
2、AI玩具产品爆款涌现，强势成为春节消费顶流
据媒体报道，春节消费热潮席卷全国，AI玩具强势登顶新年礼物顶流。淘宝天猫潮玩行业数据显示，春节期间，AI玩具类目年货节期间成交同比暴增500倍，商品供给同样增长500倍以上，涌现出6款销量破百万的单品。
AI玩具的爆发是人工智能技术成熟、场景化应用加速落地与消费升级共同作用的结果。AI玩具从儿童专属转向全民的覆盖，是过去一年赛道最大的变化。随着具身智能、大模型的快速迭代进化，不仅春晚上的人形机器人动态效果有了质的突破，AI玩具如今也不再只是孩子玩耍学习的友伴，更因搭载了人工智能技术，成了“能听懂、会思考、可互动”的新一代智能玩具。深圳市玩具行业协会携手京东发布的《AI玩具消费趋势白皮书》显示，中国AI玩具市场规模至2030年前后将突破百亿元，年复合增长率超过70%。
停复牌
【停牌】
301075 多瑞医药
600673 东阳光
600438 通威股份
【复牌】
600673 东阳光
公告速递
【业绩】
苏泊尔业绩快报：2025年净利润20.97亿元，同比下降6.58%。
三生国健业绩快报：2025年净利29.39亿元，同比增长317.09%。
温氏股份业绩快报：2025年净利润52.35亿元，同比下降43.59%。
斯瑞新材业绩快报：2025年净利润1.54亿元 同比增长35.04%
交控科技业绩快报：2025年净利润1.56亿元，同比增长86.13%。
艾迪药业业绩快报：2025年净利润亏损1973.37万元，同比减亏。
微导纳米业绩快报：2025年净利润2.13亿元，同比下降6.12%。
中微半导业绩快报：2025年净利润2.85亿元，同比增长108.05%。
恒誉环保业绩快报：2025年净利润3593.25万元，同比增长106.25%。
中科曙光业绩快报：2025年归母净利润21.13亿元，同比增长10.54%。
燕麦科技业绩快报：2025年净利润1.37亿元，同比增长42.63%。
甬矽电子业绩快报：2025年归母净利润8224.03万元，同比增长23.99%。
【增减持】
亚世光电：股东拟减持不超160万股公司股份。
海螺水泥：控股股东拟7亿元—14亿元增持公司股份。
华能水电：控股股东之一致行动人拟1亿元—1.5亿元增持公司股份。
福石控股：股东拟减持不超2%公司股份。
智信精密：公司董事拟减持不超过1.8562%公司股份。
红宝丽：副总经理拟减持不超31万股公司股份。
【回购】
元力股份：拟5000万元—6000万元回购公司股份。
中顺洁柔：拟6000万元—1.2亿元回购公司股份。
【合同中标】
风范股份：中标约1.84亿元南方电网采购项目。
韶能股份：全资子公司与元碳公司签订独立储能电站项目用地及电厂资源合作协议。
【股权变动】
广联航空：股东拟询价转让4.8%公司股份。
【重大投资】
浙江医药：拟2.5亿元与私募基金合作投资银发经济基金。
甘肃能源：民勤双茨科200万千瓦风电项目获得核准。
中国天楹：收到河内项目扩建投资许可。
大族激光：拟投资1.5亿美元在海外设立运营中心。
【并购重组】
东阳光：筹划收购东数一号控制权，股票停牌。
申联生物：拟2.37亿元取得世之源控股权，全面开展创新药业务。
通威股份：筹划购买丽豪清能100%股权，股票明起停牌。
长芯博创：拟3.75亿元收购上海鸿辉光联通讯技术有限公司93.8108%股权。
开普云：终止购买南宁泰克100%股权事项。
【其他】
科新机电：取得超高压容器（A6）生产许可证。
白银有色：获得900万元政府补助。
润都股份：布洛芬片获得药品注册证书。
恒瑞医药：创新药SHR-1918注射液上市许可申请获受理并纳入优先审评程序。
多瑞医药：要约收购期限届满，公司股票停牌。
内蒙华电：拟申请将证券简称变更为“华能蒙电”。
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责任编辑：郭栩彤
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